Miś Gerwazy miał tej zimy nie mały problem, pomimo usilnych starań i prób nie udało mu się zapaść w sen zimowy. Błąkając się po lesie, spotyka na swej drodze przeróżne zwierzątka i postacie, które można poznać tylko zimą. Widzowie świetnie się bawiąc, dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o funkcjonowaniu flory i fauny podczas zimy, czym jest „koło życia”, a piękna Pani Zima przybliży nam zwyczaje zwierząt aktywnych głównie podczas tej pory roku.